Cabinet indépendant depuis 2020 – Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux et Paris

L'expertise d'une banque privée, la proximité d'un cabinet indépendant.
Un interlocuteur dédié, une stratégie patrimoniale écrite et des frais transparents.

Un conseiller indépendant en gestion de patrimoine n'appartient à aucun groupe bancaire ou assurantiel. Il travaille en architecture ouverte : les solutions sont sélectionnées sur le marché, en fonction de votre situation, et non d'un catalogue maison. Il exerce sous des statuts réglementés, immatriculés à l'ORIAS, et vous accompagne sur l'ensemble de votre patrimoine : épargne, immobilier, retraite, fiscalité et transmission. C'est le cas de Trivium Patrimoine, cabinet indépendant à Bordeaux et à Paris.

Le premier rendez-vous est gracieux et sans engagement. Notre rémunération est présentée en toute transparence avant toute décision : rétrocessions et, le cas échéant, honoraires de conseil, détaillés dans un document remis en amont.

Il n'y a pas de seuil. Nous accompagnons aussi bien des personnes qui structurent leur première épargne que des patrimoines déjà constitués. Ce qui compte, c'est la présence d'un projet ou d'une échéance à préparer.

De trente minutes à une heure, en visioconférence ou dans nos bureaux, à Bordeaux ou à Paris. Nous faisons le point sur votre situation, vos projets et vos objectifs. Aucun document n'est nécessaire pour ce premier échange.

Oui. Nous commençons toujours par analyser l'existant. Un contrat performant et bien adapté n'a aucune raison d'être remplacé ; nous ne recommandons un arbitrage que lorsqu'il apporte un gain mesurable.

Nous recevons nos clients à Bordeaux et à Paris, en présentiel ou en visioconférence, et les accompagnons partout en France et à l’international, à distance.