Vos clients ont des projets patrimoniaux ? Travaillons ensemble.
Banquiers, agents immobiliers, assureurs, experts-comptables, notaires, avocats : Trivium Patrimoine, cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Bordeaux et à Paris, prend en charge la stratégie patrimoniale globale de vos clients, en complément de votre expertise.
- Un premier échange pour faire connaissance
- Des recommandations croisées, dans un cadre transparent
- Un interlocuteur unique : Corentin Grellier, fondateur
Des expertises complémentaires au service de vos clients
La gestion de patrimoine nécessite une approche transversale et des compétences complémentaires. Trivium Patrimoine développe des partenariats avec des professionnels qui partagent une même exigence de conseil, de rigueur et de transparence.
Une expertise patrimoniale complémentaire
Nous intervenons en complément de votre activité pour apporter à vos clients une vision globale de leur patrimoine : placements financiers, préparation de la retraite, fiscalité et transmission.
Une collaboration fondée sur la réciprocité
Nous favorisons les échanges entre professionnels et les mises en relation lorsque les besoins de nos clients nécessitent des compétences complémentaires aux nôtres.
Une relation structurée et transparente
Corentin Grellier, fondateur de Trivium Patrimoine, est votre interlocuteur privilégié. Les modalités de collaboration, le rôle de chaque intervenant et les éventuelles conditions de rémunération sont définis en amont.
Vos clients, vos besoins, ce que nous pourrions construire ensemble.
Envisager une collaboration ou appelez le 06 72 85 14 69Vous êtes…
Partenariat en gestion de patrimoine à Bordeaux et à Paris
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Quels professionnels peuvent devenir partenaires de Trivium Patrimoine ?
Nous collaborons avec des professionnels de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et du droit : banques et banques privées, sociétés de gestion, compagnies et courtiers en assurance, agents immobiliers, courtiers en crédit, promoteurs, experts-comptables, notaires, avocats ou professionnels du M&A. Toute activité susceptible de compléter notre expertise peut également faire l’objet d’une collaboration.
Qu’est-ce que le partenariat apporte à mes clients ?
Le partenariat permet à vos clients de bénéficier d’un accompagnement patrimonial global, complémentaire à votre propre expertise. Selon leur situation et leurs objectifs, nous pouvons intervenir sur leurs placements financiers, leur stratégie immobilière, leur fiscalité, leur retraite ou la transmission de leur patrimoine.
Comment se passe le premier échange ?
Un premier rendez-vous avec Corentin Grellier permet de présenter vos activités respectives, de comprendre vos besoins et d’identifier les complémentarités possibles. Si une collaboration se dessine, ses modalités et son cadre d’intervention sont définis ensemble, en toute transparence.
Où intervenez-vous ?
Trivium Patrimoine accompagne ses clients et développe ses partenariats à Bordeaux, à Paris et partout en France grâce aux rendez-vous en visioconférence. Cette organisation permet de collaborer avec des professionnels et de suivre les dossiers indépendamment de leur localisation.
Le partenariat est-il réservé à certains types de professionnels ?
Non. Trivium Patrimoine privilégie les collaborations avec des professionnels dont les compétences sont complémentaires aux siennes. Chaque proposition est étudiée en fonction des besoins des clients et de la pertinence de la collaboration.
Comment sont orientés les clients vers Trivium Patrimoine ?
La mise en relation s’effectue après identification d’un besoin patrimonial et avec l’accord du client. Un premier échange permet de comprendre sa situation, ses objectifs et de déterminer si un accompagnement par le cabinet est adapté.
Le professionnel partenaire reste-t-il l’interlocuteur de son client ?
Oui. Le partenariat repose sur la complémentarité des expertises. Chaque professionnel conserve son rôle et son domaine de compétence. Les modalités de coordination sont définies ensemble afin d’assurer un suivi cohérent du client.
Les échanges et les informations des clients sont-ils confidentiels ?
La confidentialité des informations patrimoniales et personnelles constitue un principe essentiel de notre accompagnement. Les échanges d’informations entre partenaires s’effectuent dans le respect du secret professionnel, des obligations de confidentialité et de la réglementation applicable.
Les partenariats donnent-ils lieu à une rémunération ?
Les éventuelles modalités de rémunération sont étudiées en fonction de la nature de la collaboration et définies préalablement, dans le respect des obligations réglementaires et de transparence applicables.